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如果华为手机成绝唱,苹果OPPO三星vivo,谁会是最大受益者?

华为离场智能手机留下的蛋糕,兜兜转转,又进了美企嘴里,不知道这是一个巧合,还是一场殚精竭虑的算计。答案可能只有始作俑者才知道。

随着8月17日BIS的新禁令出台并立即生效,华为第三方芯片供应渠道被切断。无芯可用对华为来说,冲击不小,但受冲击最大的还是手机业务,因为华为的基站、服务器、人工智能等产品,芯片用量远远不及手机。

3600亿元大蛋糕

2019年,华为手机全球出货量为2.4亿部,2020年受疫情影响,销量会有下滑,但出货量估计也会超过2亿台。这个数据看起来不太出彩,实际上第二季度受疫情影响,除苹果实现11%的增长外,其它品牌的手机销量都处于坐滑梯状态,大家无非比的是谁滑落得慢,华为下滑了5.1%,三星则下滑28.9%,结果三星手机将全球第一的位置让给了华为。

在整个盘子都在缩小的情况下,华为2亿台的销量还是会占2020年全球智能手机份额的20%左右。而2018年华为手机的ASP(average selling price 平均售价)为1694元,小米为956元,到2019年第三季度,小米手机ASP上涨到1006.5元,2020年由于小米10系列冲击高端市场成功,因此ASP继续提升,达到1038元(根据小米2020年第一财季数据计算)。

按小米ASP增加速率估算,华为手机2020年均价在1839元左右,按2亿台出货量计算,华为手机2020年销售额大概为3600亿元人民币。

所以,一旦华为手机成为绝唱,将意味着市场凭空多出3600亿元的大蛋糕,在整个盘子缩小的当下,对市场玩家将是一个无法拒绝的诱惑。

那么,谁会是最大的受益者呢?

最大受益者不是OPPO、vivo

由于谷歌断供GMS服务后,华为手机在国际市场的销量下滑严重,国内市场是其重仓及超级大本营,2020年第2季度,华为占据国内市场45.2%的份额,因此,只有在国内市场有影响力的手机品牌,才有机会吃到华为手机离去的蛋糕。在中国市场份额不足1%的三星手机显然无缘享受,剩下坐在蛋糕旁,有望挥动刀叉的就只有苹果、OPPO、vivo和小米。

这其中,苹果和小米将是明显的受益者。

苹果享受的将会是华为P系列和Mate系列占据的高端市场,这两款手机的价位区间正好与iPhone11/12价位重合。更为重要的是,华为手机高端用户曾有相当一部分来自苹果,因此华为手机成绝唱后,这部分群体回流苹果的可能性很大。

小米则主要承接华为在中低端市场的用户。为何不提OPPO、vivo?原因很简单,华为手机分为两个品牌,主打中高端的华为品牌,主打中低端、对标小米的荣耀品牌,两个品牌的销量基本是五五开。所以,华为品牌的蛋糕被苹果切走后,荣耀品牌的蛋糕则可能落入小米的盘子中。

对雷军来说,这是一个意外之喜。说实话,2019年小米日子并不好过,一方面国内市场一边倒偏向华为,2019年第三季度,小米的份额下降了33%,是一线品牌中下降幅度最大的,超预期的不理想使小米股价承压,从上市时最高点的22.20港元/股,跌到2019年最低8.28港元/股,跌幅达63%。

雷军“人到中年”逢劲敌,不得不对小米进行大刀阔斧的组织架构调整,2020年小米10冲刺高端的初获成功,终于让他松了一口气。现在,荣耀留下的市场空白等于天上掉下的“馅饼”,砸在小米头上,将使小米今年摆脱国内市场颓势,从谷底加速回升。

苹果、小米吃剩下的,才会落入OPPO和vivo的盘子。

看起来,华为手机的离场,最大受益者的名单似乎已经敲定,但故事并没有到此结束,因为最终的幕后赢家还未出场。

幕后赢家

这位玩家就是高通。小米也好,vivo、OPPO也罢,用的主要是高通的芯片,它们卖得好,高通在背后数钱就数得欢。麒麟芯片和骁龙芯片就是市场竞争关系,从发布会到市场宣传,双方都是互相爆捶的架势,而且华为手机发展十多年,就是麒麟芯片不断蚕食、替代骁龙芯片的十多年。CINNOResearch发布的2020年第一季度智能手机SoC芯片市场数据表明,海思设计的麒麟芯片份额为43.9%,而高通的骁龙芯片为32.8%,甩开后者11.1个百分点,而2019年第四季度,麒麟仅领先骁龙1.3个百分点。时隔三个月,双方差距扩大近10倍,高通压力可想而知。

不过,随着麒麟芯片成绝唱,华为购买联发科芯片的通道被切断,骁龙芯片可以大大喘一口气了。

因此,从这个角度上来说,高通才是最终获利者,毕竟小米(包括OPPO、vivo)不过是给它打工的。

想想当初市场传言,华为向联发科下单1.2亿颗芯片后,谁最着急?高通啊,都派出游说团队了。现在,高通可以睡个安稳觉了,因为联发科终归是空欢喜一场,骁龙芯片可以边吃华为的蛋糕边唱歌了。

总之,华为手机成绝唱,苹果和高通才是最终的幕后受益者,真正最大的受益者。

华为离场智能手机留下的蛋糕,兜兜转转,又进了美企嘴里,不知道这是一个巧合,还是一场殚精竭虑的算计。答案可能只有始作俑者才知道。

文章分类: 生活头条

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